Саудада тәуекелдерді басқару өте маңызды, себебі ол шығындарды шектеуге және капиталды қорғауға көмектеседі, бұл ұзақ мерзімді табыстың кілті болып табылады. Тіпті күшті стратегиялар да тиісті тәуекелді бақылаусыз сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Екі кең таралған құрал – стоп-лосс және трейлинг-стоп ордерлері. Стоп-лосс одан әрі шығындардың алдын алу үшін сауданы белгіленген деңгейде жабады, ал трейлинг-стоп нарық сіздің пайдаңызға қарай жылжыған кезде пайданы бекіту үшін бағамен бірге қозғалады.
Дұрыс стратегияны қолдану трейдерлерге эмоционалды шешімдерден аулақ болуға көмектеседі, олардың тәсілін тәртіпті және бірізді ұстайды.
Мақаланың мазмұны
Stop Loss дегеніміз не?
Stop loss – бұл сауданың одан әрі шығындарды болдырмау үшін автоматты түрде жабылатын алдын ала белгіленген баға деңгейі. Бұл трейдерлерге өз капиталын қорғауға және төмендеу тәуекелін бақылауға көмектесетін ең негізгі және маңызды тәуекелдерді басқару құралдарының бірі.
Мысалы, егер трейдер акцияны $250 сатып алып, стоп-лоссты $240 орнатса, баға $240 дейін төмендеген жағдайда позиция автоматты түрде жабылады, бұл шығынды бір акцияға $10 шектейді.
Стоп-лосстың негізгі артықшылықтарының бірі – оның қарапайымдылығы. Ол трейдердің саудада жоғалтуға дайын ең көп соманы анық анықтайды, бұл тәртіпті сақтауға көмектеседі. Дегенмен, оның шектеулері де бар. Бекітілген стоп-лосс нарық трейдердің пайдасына өзгерсе, түзетілмейді және кейде қысқа мерзімді нарықтың құбылмалылығына байланысты мерзімінен бұрын іске қосылуы мүмкін.
Трейлинг-стоп дегеніміз не?
Трейлинг-стоп – нарықтық бағамен бірге өзгеретін динамикалық стоп-лосс түрі, бұл трейдерлерге баға өз пайдасына өзгерген сайын пайданы бекітуге мүмкіндік береді. Бекітілген стоп-лосстан айырмашылығы, ол нарықтық үрдіске сәйкес автоматты түрде түзетіледі.
Трейлинг-стоптарды әртүрлі тәсілдермен орнатуға болады: пайыздық, ұпайлық немесе нарықтың құбылмалылығына негізделген. Мысалы, егер сіз акцияны $100 сатып алып, $5 трейлинг-стоп қойсаңыз, баға өскен сайын стоп жоғарылайды. Егер акция $110 жетсе, стоп $105 дейін жылжиды. Егер баға $105 дейін түссе, позиция жабылады, бұл бір акцияға $5 пайда әкеледі.
Артықшылықтары:
- Сауданың жүруіне мүмкіндік бере отырып, пайданы бекітеді
- Нарықтың қолайлы қозғалыстарына бейімделеді
Кемшіліктері:
- Орнату күрделірек болуы мүмкін
- Тұрақсыз нарықтарда мерзімінен бұрын іске қосылуы мүмкін
Әрқайсысын қашан қолдану керек
Стоп-лосс ықтимал шығындардың нақты шегін анықтағыңыз келгенде ең тиімді болып табылады. Бұл оны қорқыныш немесе ашкөздік сияқты эмоциялардың араласуына жол бермей, сауданы басқаруды әлі үйреніп жатқан жаңадан бастаушылар үшін әсіресе пайдалы етеді. Сондай-ақ, бұл тұрақсыз нарықтарда өте қолайлы, себебі позициялар қорғалмаса, бағаның кенеттен өзгеруі капиталды тез бұзуы мүмкін.
Бір саудада шоттарының 1-2%-ын тәуекелге салу сияқты бекітілген тәуекелге төзімділігі бар трейдерлер стоп-лосстардан пайда көреді , себебі олар тәртіпті, автоматты шығу нүктесін қамтамасыз етеді. Негізінде, стоп-лосс қауіпсіздік торы ретінде әрекет етеді, бұл трейдерлерге ешбір сауда апатты шығындарға әкелмейтініне сенімділік береді.
Трейлинг-стоптар нарықтың ірі трендтерін түсіргіңіз келгенде немесе тиімді сауда-саттықтың жалғасуына мүмкіндік бергіңіз келгенде жарқырайды. Бекітілген стоп-лосстан айырмашылығы, трейлинг-стоп бағамен бірге қозғалады, бұл пайданы бекітуге көмектеседі, сонымен бірге сауданың өсуіне мүмкіндік береді. Бұл оны бағалар уақыт өте келе тұрақты түрде өсуі (немесе төмендеуі) мүмкін трендтік нарықтар үшін өте қолайлы етеді.
Нарықты үнемі бақыламай, пайданы барынша арттыруды көздейтін трейдерлер жеңіске жеткен саудаларды ұзағырақ жүргізу үшін трейлинг-стоптарды пайдалана алады, бұл қолмен түзету қажеттілігін азайтады. Дегенмен, олар мұқият орнатуды қажет етеді, себебі егер трейлинг қашықтығы тым тар болса, нарықтың қалыпты ауытқулары сауданы мерзімінен бұрын жабуы мүмкін. Дұрыс пайдаланылған кезде, трейлинг-стоптар тәуекелдерді басқаруды пайданы оңтайландырумен біріктіреді, бұл трейдерлерге қауіпсіздік пен мүмкіндік арасындағы тепе-теңдікті береді.
Қысқасы, капиталды қорғау және тәуекелді бақылау басымдық болған кезде стоп-лоссты пайдаланыңыз, ал мақсатыңыз жеңімпаздарға жол бойында пайда табумен қатар жүгіруге мүмкіндік беру болған кезде трейлинг-стопты пайдаланыңыз.
Жиі жіберілетін қателіктерден аулақ болу керек
Тіпті ең жақсы тәуекелдерді басқару құралдары да дұрыс пайдаланылмаса, істен шығуы мүмкін. Трейдерлер стоп-лосс пен трейлинг-стоптарды пайдалану кезіндегі жиі кездесетін қателіктерді білуі керек:
- Стоп-лоссты тым қатаң немесе тым бос етіп белгілеу. Тым шектеулі стоп-лос қалыпты баға ауытқулары кезінде қажетсіз түрде пайда болуы мүмкін, ал тым бос стоп-лос сізді жоспарланғаннан да көп шығындарға ұшыратуы мүмкін. Дұрыс тепе-теңдікті табу маңызды.
- Құбылмалылықты ескермей трейлинг-стоптарды пайдалану. Нарықтың қаншалықты құбылмалы екенін ескермейтін трейлинг-стоптарды мерзімінен бұрын іске қосуға болады, бұл тиімді сауданы өсу мүмкіндігі пайда болғанға дейін жабуға әкеледі.
- Стоптарды реттеу кезінде нарықтық жағдайларды ескермеу. Стоптарды белгілеп, ұмытып кетуге болмайды. Нарықтық үрдістер, жаңалықтар және бағаның серпіні стоп деңгейлеріңіздің тиімді болып қалуын қамтамасыз ету үшін оларды қалай басқаруға және түзетуге әсер етуі керек.
Стоп-лосс және трейлинг-стоптар әрбір трейдер үшін маңызды құралдар болып табылады. Стоп-лосс сіздің капиталыңызды қорғау үшін айқын шекараны қамтамасыз етсе, трейлинг-стоп сізге пайданы бекітуге мүмкіндік береді, сонымен бірге жеңіске жеткен саудалардың жүруіне мүмкіндік береді. Бұл құралдардың арасындағы айырмашылықты түсіну және әрқайсысын қашан пайдалану керектігін білу тәуекелдерді басқаруды да, жалпы сауда көрсеткіштерін де айтарлықтай жақсарта алады.
Трейдерлерге алдымен демо-шоттағы екі стратегияны да қолдануды жаттықтыру ұсынылады. Оларды нақты капиталсыз тексеру сенімділікті арттыруға, тәртіпті дамытуға және осы құралдарды тікелей нарықтарда қолданар алдында тәсіліңізді жетілдіруге көмектеседі.
