Сауда қауымдастығында тұрақты стереотип бар: ұзақ мерзімді сауда – скальпинг немесе күндізгі саудаға ілесе алмайтын адамдар үшін «қауіпсіз айлақ». Көпшілік сауданы апталап немесе айлап жүргізу аз күш жұмсайды деп ойлайды, себебі күніне 12 сағат бойы экран алдында отырудың қажеті жоқ.
Іс жүзінде көбінесе керісінше болады. Форекс нарығында ұзақ мерзімді сауда (немесе позициялық сауда) ең қиын психологиялық қиындықтардың бірі болып табылады. Қысқа мерзімді саудада табыс көбінесе жылдам реакциялар мен сенімді орындауға байланысты. Алайда, ұзақ мерзімді перспективада табыстың 90%-ға дейіні бір дағдыға байланысты: күте білу. Міне, осы жерде «энциклопедиялық» білімді болат тәрізді төзімділікпен үйлестіру керек.
Мақаланың мазмұны
Техникалық талдаудағы қарапайымдылықтың иллюзиясы
D1, W1 немесе MN уақыт аралықтарына ауысқан кезде трейдерлер кездесетін алғашқы тұзақ – техникалық талдаудың күшін асыра бағалау. Кері сызықтар, Эллиот толқындары немесе Фибоначчи деңгейлері туралы білім кенеттен жеткіліксіз болып көрінуі мүмкін.
Жоғары уақыт аралығында нарықтық шу сүзгіден өткізіледі, ал диаграмма «таза» болып көрінуі мүмкін. Сізге тек трендті байқап, нарыққа кіру керек сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ мына бір құпия бар: білім сізге кіріс табуға көмектеседі, бірақ ол сізге келесіде не болатынын айта алмайды. Кіргеннен кейін сіз ешқандай кітап түзетудің екі күннен кейін аяқталатынын немесе екі айға созылатынын айта алмайтын белгісіздік аймағына кіресіз.
Теориялық білімі мықты трейдерлер көбінесе «талдау салынауына» тап болады. Ұзақ мерзімді перспективада қарама-қайшылықтар қалыпты жағдай: осциллятор шамадан тыс сатып алу жағдайларын көрсетуі мүмкін, ал шам үлгісі трендтің жалғасуын көрсетеді. Ақырында, жеңімпаз ең көп индикаторларды білетін трейдер емес. Бұл шуды елемей, бастапқы жоспарды ұстана алатын және трендтерді тудыратын және қозғаушы негізгі күштерді түсінетін адам.
«Іске асырылмаған пайда» сынағы
Ұзақ мерзімді Forex саудасының ең қиын бөлігі – өзгермелі P&L (пайда мен шығын) көрсеткішін бақылай отырып, эмоцияларыңызды басқару.
Елестетіп көріңізші: сіз EUR/USD бойынша ұзақ позиция ашасыз, ал бір апта ішінде баға сіздің пайдаңызға 150 пунктке өзгереді. Қысқа мерзімді трейдер пайданы бекітіп (мүмкін, бірнеше рет), алға жылжуы мүмкін. Алайда, ұзақ мерзімді трейдер позицияны ұстап тұруы керек, себебі мақсат, мысалы, 500 пункт болуы мүмкін.
Содан кейін түзету басталады. Баға бастапқы деңгейіңізге оралып, барлық қағаз пайдасын жояды. Сол сәтте сіздің біліміңіз: «Сіз жабуыңыз керек еді!» деп айқайлайды. Нарық сіздің төзімділігіңізді сынап жатыр. Пайданың нөлге дейін төмендеуін (немесе тіпті шағын шығынға айналуын) бақылап, жабу түймесін баспау үшін өзін-өзі бақылау қажет — бұл жай ғана кең ауқымды тренд шеңберіндегі нарықтық шу екенін білу.
Білім сізге неліктен кері шегініс болатынын түсінуге көмектеседі. Бірақ тек шыдамдылық қана оны жеңуге көмектеседі.
Forex ерекшеліктері: своптар және негізгі қағидалар
Инвестор компания құнының өсуін күтіп, акцияларды жылдар бойы ұстай алатын қор нарығынан айырмашылығы, валюта нарығы циклдік және мәңгілік өспейді. Ал Forex-те уақыт сізге ақшаңызды жоғалтуы мүмкін.
Ерекше шыдамдылықты қажет ететін факторлардың бірі – теріс своп. Егер сіз орталық банктер белгілеген пайыздық мөлшерлеме дифференциалына қарсы позиция ұстасаңыз, сауданы ашық ұстаған сайын депозитіңіз аздап азаяды.
Ақылды трейдер своптардың қалай есептелетінін біледі. Бірақ дана және шыдамды трейдер своптардың сіздің ойлау жүйеңізге қалай әсер ететінін түсінеді. Нарық әрең қозғалып жатқанда, күн сайын шотыңыздан ақшаның шегеріліп жатқанын көру көңілсіздік тудыруы мүмкін. Ұзақ мерзімді Forex саудасы күтуден де көп нәрсені талап етеді – бұл макроэкономикалық жағдайды анық көріп күтуді талап етеді. Көбінесе трейдерлер қысқа мерзімді техникалық сигналдарды елемей, негізгі драйверлердің, мысалы, Федералдық резерв жүйесінің немесе ЕОБ риторикасының өзгеруіне мәжбүр болады. Бұл процесс тоқсандарға созылуы мүмкін және своп шегерімдерімен қатар жүруі мүмкін.
Әрекетсіздік жау болған кезде
Белсенді трейдер үнемі дофаминмен күшейтіледі: сауда жасаңыз, нәтижеге қол жеткізіңіз (жақсы немесе жаман). Уақыт өте келе ми әрекетке үйренеді.
Ұзақ мерзімді саудада трейдер «ақпараттық вакуумға» тап болады. Сіз айына тек бір ғана сауда жасай аласыз. Қалған 29 күнде сіздің міндетіңіз – ештеңе істемеу. Тиімді және бос емес болуға үйренген адам үшін мұндай әрекетсіздік азапты болып көрінуі мүмкін.
Уақытыңызды босқа өткізіп жатқандай сезіне бастайсыз. Сіз «тағы бір мүмкіндік табуға» құмар боласыз — нарықтың тамыр соғысын сезіну үшін төмен уақыт аралығында сауда жасауға. Дәл осы сәтте, өзін-өзі бақылау жоғалған кезде, қателіктер орын алады. Бұл қосымша саудалар негізгі ұзақ мерзімді позициядан түсетін пайданы жеп қоюы мүмкін. Білім мұнда дәрменсіз: ол әлі де бар, бірақ зерігу сізді өзіңіздің тәуекелдерді басқару ережелеріңізді бұзуға итермелейді.
Уақыт пен масштабтың салыстырмалылығы
Форексте «ұзақ мерзімді» ұғымы акцияларға инвестиция салудан өзгеше. Валюта жұптары сирек жағдайларда жылдар бойы терең кері серпіліссіз бір бағытта қозғалады.
Мұндағы шыдамдылық «сатып алып, ұмытып кету» туралы емес. Бұл скальпердің бүкіл депозитінен үлкен болуы мүмкін шығындарды өтеу туралы. Ұзақ мерзімді трейдер 300 ұпайлық шығындарды ұстап тұрғанда жақсы ұйықтай алуы керек – егер бұл олардың сауда жүйесіне сәйкес келсе.
Көптеген жаңадан бастаған трейдерлер ұзақ мерзімді сауданы D1 диаграммаларын талдай алмағандықтан емес, жаһандық циклдің өзгеруін күтіп, сауда платформасында бірнеше апта бойы қызыл сандарды көруге дайын болмағандықтан тоқтатады.
Негізгі қорытындылар
Ұзақ мерзімді Forex саудасы «қасиетті грааль» емес және оңай ақша табуға кепілдік бермейді. Бұл нарықтық шуыл аз болатын үлкен баға қозғалыстары үшін уақыт пен жүйкені айырбастайтын стиль.
Табысқа жету үшін макроэкономика мен техникалық талдауды зерттеу жеткіліксіз. Сондай-ақ мыналарды дамыту қажет:
- Стратегия қажет болған кезде белсенді болмау мүмкіндігі.
- Пайданың уақытша жоғалып кетуін бақылау кезіндегі эмоционалды бақылау.
- Бір сәттегі эмоцияларға негізделген алгоритмге араласпау тәртібі.
Нарық тәуекелді аудару үшін әрқашан ақы төлейді. Ұзақ мерзімді саудада сіз нарықты басқаларға қарағанда жақсы есептегеніңіз үшін емес, көпшілікке қарағанда шыдамды болғаныңыз үшін сыйақы аласыз.
